乾隆年间，原为皇帝侄子的小雷长大成人后，协助其义父侯公在南疆治理勾鱼县，用自己聪明才智屡破案件，为民谋福。而侯公的秉公执法威胁了当地土霸主秋刀家族在勾鱼县的统治，双方一直明争暗斗，秋刀家族屡战屡败，被迫之下只能与打着反清复明旗号的天地会丧坤和一直对勾鱼县虎视眈眈的东洋人朱头丙合作，设计陷害侯公，使其锒铛入狱，小雷等人也遭其追杀。最终朱头丙漏出真面目，不仅杀害秋刀家族族长，并且意欲占领勾鱼岛，众人只能放下所有恩怨，满汉合作，在小雷等人的带领下，共同对付朱头丙，使其伏法，护得国家领土完整。
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